Beyond Meat Aktie: Kollaps
Die Aktie des Fleischersatz-Herstellers leidet unter einer massiven Kapitalverwässerung, stark rückläufigen Umsätzen und negativen Analystenbewertungen. Die Zukunftsperspektiven bleiben düster.
Beyond Meat steht vor dem Abgrund. Die Aktie des einst gehypten Fleischersatz-Herstellers dümpelt nahe der Penny-Stock-Schwelle. Ein toxischer Mix aus Schuldenrestrukturierung, Umsatzeinbruch und Rechtsstreitigkeiten zerrt das Unternehmen immer tiefer in die Krise.
83 Prozent Verwässerung – Altaktionäre massiv enteignet
Der härteste Schlag für Investoren: Beyond Meat wandelte rund 1,1 Milliarden Dollar Wandelanleihen in Aktien um. Das Ergebnis: Die Anzahl der ausstehenden Aktien explodierte von circa 77 Millionen auf etwa 454 Millionen – ein Plus von 413 Prozent.
Für bestehende Anteilseigner bedeutet das eine Verwässerung ihrer Beteiligung um rund 83 Prozent. Wer vorher ein Prozent des Unternehmens hielt, besitzt nun nur noch etwa 0,17 Prozent.
Die Schuldenrestrukturierung war aus Sicht des Managements alternativlos. Doch die Art der Umsetzung vernichtet faktisch den Wert der Altaktionäre.
Analysten ziehen die Reißleine
Die Wall Street hat Beyond Meat längst abgeschrieben. TD Cowen senkte das Kursziel auf 0,80 Dollar und bekräftigte Sell. Barclays reduzierte das Ziel auf 1 Dollar bei Underweight. Argus stufte die Aktie direkt auf Sell herab.
Wichtige Analystenbewertungen:
– TD Cowen: Kursziel 0,80 Dollar (Sell)
– Barclays: Kursziel 1 Dollar (Underweight)
– Argus: Sell-Rating
– Mizuho: Underperform mit Kursziel 1 Dollar
Der Konsens: Die strukturell schwache Nachfrage nach pflanzlichem Fleisch ist kein vorübergehendes Problem, sondern eine fundamentale Marktschwäche.
Quartalszahlen zeigen ganze Misere
Die Zahlen zum dritten Quartal 2025 offenbaren das Ausmaß der Krise. Der Nettoumsatz brach um 13,3 Prozent auf 70,2 Millionen Dollar ein. Die Bruttomarge kollabierte von 17,7 auf nur noch 10,3 Prozent.
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Im US-Einzelhandel stürzten die Erlöse um 18,4 Prozent ab, im Foodservice-Geschäft um 27,3 Prozent. Beyond Meat verbuchte eine Wertminderung von 77,4 Millionen Dollar auf langfristige Vermögenswerte. Der operative Verlust weitete sich auf 112,3 Millionen Dollar aus.
Rechtsstreit kostet 38,9 Millionen Dollar
Ein Geschworenengericht befand Beyond Meat wegen Markenrechtsverletzung im Zusammenhang mit pflanzlichen Werbeslogans für schuldig. Die Schadensersatzsumme: rund 38,9 Millionen Dollar. Das Unternehmen will Berufung einlegen, doch die rechtliche Unsicherheit bleibt.
Schwache Prognose für Q4
Für das vierte Quartal 2025 rechnet Beyond Meat mit Umsätzen zwischen nur 60 und 65 Millionen Dollar. Die Talfahrt setzt sich also fort. Zudem kann das Unternehmen seinen nächsten Quartalsbericht (Form 10-Q) nicht fristgerecht einreichen – ein Warnsignal für mögliche Probleme bei der Finanzberichterstattung.
Weitere Verwässerung droht
Aktionäre genehmigten eine Satzungsänderung, die die Anzahl genehmigter Stammaktien von 500 Millionen auf 3 Milliarden erhöht. Beyond Meat verschafft sich damit Spielraum für weitere massive Aktienausgaben im Zusammenhang mit Wandelanleihen und einem erweiterten Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.
Fairer Wert bei 1,61 Dollar
Analysten taxieren den fairen Wert der Aktie auf etwa 1,61 Dollar. Die Umsatzwachstumsprognose liegt bei minus 80,66 Prozent – ein Indikator für die anhaltende Schrumpfung des Geschäfts.
Beyond Meat bleibt im Abwärtstrend gefangen. Die Kombination aus extremer Verwässerung, schwindenden Erlösen, Rechtskosten und struktureller Marktschwäche lässt wenig Raum für eine baldige Erholung.
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