Fiverr Aktie: KI-Wende mit Risiken
Fiverr übertrifft Gewinnerwartungen deutlich und erreicht Rekordmarge, verzeichnet jedoch einen deutlichen Rückgang aktiver Kunden. Die KI-Offensive zeigt erste Erfolge im Dienstleistungssegment.
Die Fiverr Aktie präsentiert heute ein gespaltenes Bild: Während die Gewinnzahlen im dritten Quartal alle Erwartungen übertrafen, zeigt das Kerngeschäft alarmierende Risse. Der Umsatz wuchs moderat um 8,3 Prozent auf 107,9 Millionen Dollar, doch die aktive Käuferbasis schrumpfte um dramatische 11,7 Prozent.
Profitabilität explodiert – Käufer schwinden
Fiverr lieferte bei der Profitabilität eine Glanzleistung ab. Der bereinigte Gewinn pro Aktie kletterte auf 0,84 Dollar und zerschmetterte die Analystenerwartungen von 0,68-0,69 Dollar. Noch beeindruckender: Die EBITDA-Marge erreichte mit 22,4 Prozent einen historischen Quartalsrekord.
Doch die Kehrseite der Medaille ist unübersehbar. Die Zahl aktiver Käufer brach auf 3,3 Millionen ein – ein Minus von 400.000 gegenüber dem Vorjahr. Das Marktplatzgeschäft, traditionell das Herzstück des Unternehmens, verlor zwei Prozent an Umsatz.
Strategischer Richtungswechsel zahlt sich aus
Kann die KI-Offensive den Abwärtstrend stoppen? Die Antwort liefern die Zahlen im Dienstleistungssegment: Hier explodierte der Umsatz um 39,6 Prozent auf 34,3 Millionen Dollar. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben pro verbleibendem Käufer um 11,7 Prozent auf 330 Dollar.
Die radikale Umstellung auf eine “KI-erste”-Strategie zeigt Wirkung. Nach Stellenabbau von 250 Mitarbeitern schoss der Free Cashflow um 175 Prozent in die Höhe. Die operative Effizienz erreicht neue Rekordwerte – doch zu welchem Preis?
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Die harten Fakten im Check:
* Umsatz: 107,9 Mio. $ (+8,3%)
* Bereinigter EPS: 0,84 $ (Erwartungen übertroffen)
* Aktive Käufer: 3,3 Mio. (-11,7%)
* Ausgaben pro Käufer: 330 $ (+11,7%)
* Services-Umsatz: 34,3 Mio. $ (+39,6%)
Ausblick: Engeres Rennen um weniger Kunden
Für das vierte Quartal prognostiziert Fiverr einen Umsatz zwischen 104,3 und 112,3 Millionen Dollar. Die Jahresprognose wurde leicht auf 428-436 Millionen Dollar angehoben. Noch bedeutsamer: Die EBITDA-Prognose für 2025 stieg auf 88-93 Millionen Dollar.
Die Weichen sind gestellt: Fiverr setzt voll auf KI-gesteuerte Premium-Dienstleistungen für zahlungskräftigere Kunden. Ob diese Strategie den Schwund der Käuferbasis kompensieren kann, wird über die künftige Kursentwicklung entscheiden. Der Kampf um weniger, aber lukrativere Kunden hat begonnen.
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