iShares MSCI World ETF: Konzentrationsfalle!
Der vermeintlich diversifizierte Welt-ETF zeigt bedenkliche Schieflage mit fast einem Drittel des Vermögens in nur zehn Positionen, dominiert von US-Technologieaktien.
Der iShares MSCI World ETF steht vor einem Dilemma: Einerseits profitiert der Fonds von der starken Performance der US-Tech-Giganten, andererseits wächst das Konzentrationsrisiko bedenklich. Fast ein Drittel des Fondsvermögens hängt mittlerweile an nur zehn Positionen.
Der von BlackRock verwaltete ETF bildet den MSCI World Index physisch nach und hält die tatsächlichen Aktien des Index. Während die jüngste Marktvolatilität dem Fonds wenig anhaben konnte, werfen Handelsungewissheiten und Inflationsdruck erste Schatten.
US-Tech dominiert das Geschehen
Die Analyse der Fondsstruktur offenbart eine dramatische Schieflage: US-amerikanische Technologie-Aktien beherrschen das Portfolio. NVIDIA, Apple und Microsoft führen die Gewichtung an und bestimmen maßgeblich die Wertentwicklung des gesamten ETF.
Diese Konzentration auf wenige Mega-Caps hat sich zuletzt ausgezahlt, birgt aber erhebliche Risiken. Sollten die Tech-Riesen straucheln, würde der vermeintlich breit diversifizierte Weltindex-ETF überproportional leiden.
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Geopolitische Spannungen als Risikofaktor
Die starke US-Lastigkeit macht den Fonds anfällig für handelspolitische Verwerfungen. Während die Fed-Politik und Unternehmensgewinne als Kurstreiber fungieren, könnten protektionistische Maßnahmen und Zollstreitigkeiten das Wachstum der dominierenden US-Positionen bremsen.
Für Anleger stellt sich die Frage: Ist die vermeintliche Weltmarkt-Diversifikation nur noch eine Illusion, wenn ein Drittel des Portfolios von zehn Unternehmen abhängt?
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