Logwin Aktie: Kampf um die Margen
Logistikdienstleister Logwin verzeichnet Rückgang des operativen Gewinns bei stabilen Umsätzen. Während das Solutions-Geschäft wächst, kämpft der Air+Ocean-Bereich mit Margenverlusten.
Logwin präsentiert stabile Umsätze, doch der operative Gewinn gerät unter Druck. Während das Solutions-Geschäft glänzt, kämpft der Air+Ocean-Bereich mit heftigen Margenverlusten. Kann der Logistikdienstleister seine Prognose halten?
Düstere Zahlen im Kerngeschäft
Die ersten neun Monate 2025 zeigen ein gemischtes Bild: Der Umsatz blieb mit 1,034 Milliarden Euro nahezu stabil, doch der operative Gewinn (EBITA) sank von 67,6 auf 64,1 Millionen Euro. Der Air+Ocean-Bereich trägt die Hauptlast – hier brach der EBITA von 58,5 auf 51,5 Millionen Euro ein. Gleichzeitig stiegen die globalen Volumen, was die Margenverluste noch deutlicher macht.
Das Solutions-Segment hingegen lieferte eine Überraschung: Trotz stagnierender Umsätze verbesserte sich der operative Gewinn von 18,9 auf 19,7 Millionen Euro. Eine kleine Oase in der aktuellen Durststrecke.
Free Cash Flow bricht ein
Der freie Cash Flow verzeichnete den deutlichsten Rückgang: von 32,7 auf nur noch 17,3 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sind neben dem gesunkenen operativen Ergebnis vor allem Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen. Die Übernahme der Hanse Service Group zu Jahresbeginn belastet die Kasse, soll aber langfristig im Pharmabereich stärken.
Der Nettogewinn fiel von 51,3 auf 45,7 Millionen Euro – getrieben durch das schwächere operative Ergebnis, einen niedrigeren Finanzerfolg und einen höheren Steuersatz.
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Prognose hält – aber zu welchem Preis?
Logwin hält an seiner Jahresprognose fest: 1,27 bis 1,55 Milliarden Euro Umsatz und 74,5 bis 91,5 Millionen Euro EBITA. Doch die aktuelle Entwicklung wirft Fragen auf: Reicht die Stärke des Solutions-Geschäfts aus, um die Schwäche im Kerngeschäft auszugleichen?
Die Aktie notiert bei 244 Euro – deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 272 Euro vom August. Der Logistiksektor kämpft weltweit mit geopolitischen Unsicherheiten und gedämpfter Konjunktur. Bleibt Logwin auf Kurs oder droht eine Prognosekorrektur?
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