WisdomTree Gold 3x ETF: Hebel-Rakete oder Risikobombe?
Der gehebelte WisdomTree Gold ETF erzielte ein Jahresplus von über 145%, verlor jedoch zuletzt fast 9% in einer Woche und zeigt damit die extremen Schwankungen des Produkts.
Der WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETF (3GOL) liefert das Dreifache der täglichen Performance von Gold-Futures – und sorgt damit für extreme Ausschläge. Bei einem Jahresplus von über 145% zeigt der Hebel-ETF sein volles Potenzial, doch der jüngste Wochenverlust von fast 9% demonstriert ebenso deutlich die Gefahren.
So funktioniert der Gold-Hebel
Der synthetische ETC setzt nicht auf physisches Gold, sondern trackt den Solactive Gold Commodity Futures SL Index über vollständig besicherte Swap-Geschäfte. Mit 157 Millionen Euro Fondsvolumen und einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,99% positioniert sich das Produkt als Werkzeug für taktische Anleger. Die tägliche Neugewichtung zur Beibehaltung des 3x-Hebels führt allerdings zu einem Compoundierungseffekt – über längere Zeiträume weicht die Performance daher vom Dreifachen der Gold-Entwicklung ab.
Performance: Achterbahnfahrt garantiert
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit Jahresbeginn legte 3GOL um beeindruckende 145,18% zu. Innerhalb von drei Monaten kamen 51,38% dazu, im letzten Monat waren es 5,42%. Doch die Kehrseite des Hebels zeigte sich zuletzt deutlich: In nur einer Woche verbuchte der ETF 8,81% Verlust. Am XETRA notierte das Produkt heute bei 145,45 Euro mit einem Tagesplus von 1,91%.
- YTD Performance: +145,18%
- 3-Monats-Performance: +51,38%
- 1-Wochen-Performance: -8,81%
- Handelskosten: 0,99% p.a.
Der direkte Konkurrent im Vergleich
Im europäischen Markt hat 3GOL einen ernstzunehmenden Rivalen: Den Leverage Shares 3x Long Gold ETP. Während WisdomTree auf Gold-Futures setzt, hebelt Leverage Shares den physisch hinterlegten SPDR Gold Shares ETF (GLD). Doch welcher Hebel-ETF liefert die bessere Performance?
Der Leverage Shares ETP kommt mit geringeren Kosten von 0,75% p.a. und erzielte seit Jahresbeginn sogar 172,36%. Allerdings verfügt er mit nur 6,2 Millionen Dollar über deutlich weniger Fondsvolumen – ein potenzielles Liquiditätsrisiko. Im Dreimonatsvergleich liegen beide Produkte mit 51,38% (WisdomTree) versus 50,39% (Leverage Shares) fast gleichauf.
Die Entscheidung zwischen futures-basiertem und physischem Hebel-Exposure könnte zum Zünglein an der Waage werden. Während der WisdomTree-ETF mit größerem Volumen und etablierter Präsenz punktet, bietet die Konkurrenz niedrigere Kosten und eine leicht bessere YTD-Performance. Für Anleger, die den Gold-Hebel nutzen wollen, bleibt es eine Gradwanderung zwischen Chance und Risiko.
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